港股半导体股午后续涨 ，天数智芯涨超13% ，华虹宏力 、纳芯微拉升涨超10%，兆易创新涨超8% ，英诺赛科 、澜起科技涨超6% ，中芯世界 涨超3% 。
消息面上，陆家嘴论坛释放拥抱科技重磅信号，而产业端同步验证：国内大厂国产算力采购持续 ，且中国开源大模型已走到被微软认真评估替代OpenAI的门槛 。
具体看：① 陆家嘴论坛：持续深化“两创板”改革 ，落实发展未来产业战略部署，支持量子科技、生物制造 、具身智能等更多领域“硬科技 ”企业上市。② 字节跳动洽谈天数智芯：采购至少5万颗推理GPU ，“训练vs推理 ”采购分工正式显性化据媒体报道 ，字节跳动正与天数智芯洽谈采购至少5万颗AI芯片，主要用于豆包等C端/MaaS的海量并发推理 。若落地 ，天数智芯将成为字节第三家国内GPU供应商 。③ 微软考虑将DeepSeek V4微调版引入Copilot Cowork作为OpenAI/Anthropic低成本替代据报道 ，微软正评估把中国开源模型DeepSeek V4的微调版接入旗下企业AI工具Copilot Cowork，作为高价闭源模型的成本优化选项 ，预计数周内敲定。④ 美国银行最新预测：到2030年全球AI资本支出将达1.7万亿美元 ，其中中国约3300亿美元。这条预测的核心含义本轮AI狂潮十年维度的持续capex，不是短时间囤货 。
